大地。
一只胸前佩戴着镰刀铁锤，看起来老态龙钟的毛熊，懒洋洋地躺在一棵高大的白桦树下晒太阳，旁边坐着一只手捧茶壶和茶杯，头上戴着绿色军帽，胸口挂着红五星的兔子。
在这部将国家拟人化的动画中，他们分别代表了苏联和中国。
毛熊：“……唉？我在哪儿？”
兔子：“……大哥，你醒了啊！这里是你最喜欢的白桦林哦！”
毛熊：“……只有你吗？其他人呢？”
兔子：“……有点事情都走了。来，大哥，喝茶……”
毛熊：“……哦，谢谢……”
兔子：“……唉，自从跟大哥闹别扭之后吗，很久没有这样坐在一起喝茶了！”
毛熊：“……嗯……”
兔子：“……其实我有时候会想，如果我是大哥的话，可能有些事会做得更好。所以经常顶撞大哥您！哈哈哈……”
毛熊：“……你这货当初可是让我最不省心的！”
兔子：“……啊，但是，如果没有大哥的话，我有很多要紧的东西，都是没法学到手的……”
毛熊：“……啊！秋天了吗？人少了，茶也凉得快啊！”
兔子：“……所以说，我对大哥的话，其实也应该算是爱恨交织的吧！”
——虽然兔子还在唠唠叨叨地说着些什么，但是心力交瘁的毛熊已经没有力气听下去了。
它试着再一次将茶杯送到嘴边，但手臂已无力垂下，茶杯也从手中滑落，掉到地上。
毛熊：“……啊，好喜欢这舒服的风……也好喜欢……这白桦林……”
毛熊的身影从白桦树下消失，只留下打翻的茶杯，还有残破的镰刀和铁锤。
兔子：“……大哥啊，等到明年秋天……”
——兔子扭过头去，看到毛熊的位置空空荡荡，只有地面上打翻的茶杯和残破的镰刀铁锤，顿时呆住。
此时的白桦林里，除了兔子的孤独身影，就只剩下了无边的空寂，还有秋风吹过树叶的沙沙声。
兔子：“……啊！风里好多沙子……”
画外音：席卷世界的百万苏联雄师，藐视北约、震慑东方的钢铁洪流……从此在寒风中凋零消失。
望着北方强邻的崩塌，中国虽然放下了心中的大石头，但还是忍不住要流泪——毕竟是社会主义老大哥，无论再怎么霸道、再怎么蛮横、再怎么欺负人，但它对于中国到底还是有着一份难以割舍的恩情。
没有苏联，没有社会主义大家庭，中国的基础工业和国防体系几乎无从谈起。
苏联的诞生是为了点醒中国；
苏联的成长是为了指引中国；
苏联的兴旺是为了帮助中国；
苏联的灭亡是为了警示中国；
就算翻遍世界历史，也找不到另外两个像这样的国家了吧……
哭完之后，兔子收起茶具，拣起残破的镰刀铁锤，重新刷上金漆，然后顶着骤然呼啸的风雪，转身离去——没有了毛熊大哥当靶子拉仇恨，接下来就要轮到自己承受整个资本主义阵营的明枪暗箭了。
毛熊：“……抱歉，同志，未来的路不能再陪着你了。现在你是大哥了，前面的这条荆棘之路，你要勇敢地走下去，尽管风很大，尽管雪很急，我会在风雪之中祝福你……”
画外音：东欧剧变，苏联解体，一个伟大的国家逝去，世界运动从此跌落了严寒的最低谷。
但是，追求真理、正义与幸福的火种，仍然埋藏在千千万万遭受压迫的人民心中。直至今天，世界上仍然存在着包括在内的上百个社会主义政党和组织。
接过折断的镰刀，捡起破碎的铁锤，我们仍未忘记当初的理想与心愿——英特耐雄纳尔一定要实现！
最后，伴随着雄壮的《国际歌》，红色的帷幕再次徐徐合拢，动画至此结束。
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